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【石墨电极出口许可证】关于《石墨电极》的市场调研报告
- 2020-07-01-

2017年中国石墨电极市场出现了翻天覆地的变化,随着环保监管以及供给侧结构性改革政策的实施,钢铁价格上涨,钢铁行业效益大幅攀升。同时随着钢铁行业的持续回暖,加之各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治,新增电炉大幅增加,使得石墨电极需求量急剧攀升。

但是由于石墨电极生产周期较长,生产加工需6个月之久,短时间内无法满足市场需求。供求关系的变化,使石墨电极的价格大幅上扬,最高可达10倍之高。

以400mm高功率石墨电极为例,2017年价格仅在1万元/吨左右,但是在2017年价格最高达到了近11万元/吨,而截止至2019年市场价格已经回落至4万元/吨左右。

石墨电极市场价格巨变的同时,石墨电极的产业改革也是迅速进行,而市场逐渐回归理性,石墨电极市场价格很难再出现暴涨暴跌的现象。不过根据下游客户的采购计划调整,石墨电极的价格会随之出现微幅波动。

石墨电极行业关注度越来越高,国产针状焦的产量和质量均在提升,部分国内石墨电极代表型企业已经建设自己的针状焦原料生产基地,国内石墨电极的产能也是在逐步增加。

市场供需

国内《石墨电极》相关数据

据2017年相关部门统计,全球石墨电极产能在170万吨左右,而中国石墨电极的产能达到120万吨左右,中国石墨电极市场在国际上占有举足轻重的地位。

2017年中国石墨电极产量在60万吨左右,而当年的销量也在60万吨,整体处于供不应求的状态。进入2018年之后,石墨电极产量增加,而市场需求也在稳步增长,市场整体仍然处于供需平衡状态。

据统计2018年中国石墨电极的产量接近全球总产量的50%,在70万吨左右,同比增长18.64%。2018年石墨电极出口量达28.74万吨,同比增长21.11%,占全国总产量的40%左右。

2019年国内地产,汽车工业,基本建设层面拉动内需钢铁产能。

中美贸易摩擦没有停止,进出口贸易或将影响钢铁产能的释放。而在市场利润的引诱下,大量企业开始进入炭素行业。现有炭素企业的改造扩产,新型炭素企业产能的释放,2019年石墨电极市场竞争依旧非常激烈。

产业改革

根据宋华德等人1994年发表在《特殊钢》期刊上的《超高功率电弧炉技术概况》一文中说到,电炉的生产能力决定于炉容量与单位输入功率。在单位功率水平相同时,生产能力随容量增大而提高。

为什么多数电炉容量都在150吨内?

电炉容量过小,不仅生产效率低,技术经济指标差,而且配备炉外精炼设备也比较困难;而容量在150吨以上的电炉由于其单位功率水平不高,反而不能充分发挥超高功率电炉的优点,因此多数电炉容量在150吨内。

同时,根据我国发改委于2017年发布的《产业结构调整指导目录2011年本(修正)》,30吨以下容量的电炉已经被列为落后产能予以淘汰,而30~100吨容量的电炉被列为限制类建设项目。

超高功率电弧炉发展驱动超高功率石墨电极需求。

随着劳动效率高、综合成本低的大容量超高功率电弧炉的日趋增多,对电弧炉用石墨电极的最大允许电流也提出了更高的要求。电弧炉用石墨电极最大允许电流与石墨电极的直径成正相关。因此为满足超高功率电弧炉的使用工况,发展大直径的石墨电极势在必行。 直径为500mm以上的超高功率石墨电极的生产和使用将占据主导地位。

根据天津大学张勇2004年硕士学位论文《φ700mm超高功率石墨电极接头的研制》,100吨以上的电弧炉所用的石墨电极的直径均在500mm以上,因此未来直径在500mm以上的超高功率石墨电极的生产和使用将占据主导地位。

俄罗斯石墨电极进出口市场

在俄罗斯只有两个石墨电极生产企业,即 “动力工业” 股份有限责任公司 «Энергопром» 和车里雅宾斯克冶金工厂股份有限责任公司 «Челябинский метталлургическийкомбинат»。

俄罗斯在各国进口石墨电极数据

根据SteelMint的数据,俄罗斯是石墨电极净进口国:2017年进口量为44,352吨,其中约52%来自中国,其次是西班牙(22%)和法国(13%)。

俄罗斯2017年石墨电极产量为3.3万吨,出口量为39,458吨。可知2017年俄罗斯生产消耗石墨电极为37,894吨。

按照俄罗斯反垄断部2011年的报告,俄罗斯石墨电极市场包括三个独立部分:

  1. UHP号石墨电极市场;

  2. HP号石墨电极市场;

  3. RP号石墨电极市场。

俄罗斯进口市场

68%-77 %的UHP号石墨电极是进口的;30-45%的HP号石墨电极是进口的;15-20%的RP号石墨电极是进口的。俄罗斯石墨电极主要供应者为美国,德国,中国,日本,印度。

俄罗斯出口市场

2017年俄罗斯出口了约39,458吨石墨电极。进口最多的是美国,进口量为13,206吨(占33%)。2018年上半年,俄罗斯出口了22,009吨石墨电极,同比激增了24%。进口俄罗斯石墨电极最多的国家是美国,为8,227吨(同比增长58%),其次是哈萨克斯坦3,073吨(同比下降15%),白俄罗斯2,104吨(同比增长5.3%)。

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